Koppelen administratie aan Beheerscherm of Portal
Koppelen
Je kunt een administratie koppelen aan een Beheerscherm van een andere (hoofd)administratie zodat deze bij elkaar komen te staan.
Dit kan door de Beheercode van de hoofdadministratie in te vullen bij de administratie die je wilt koppelen.
Stap 1.
De Beheercode kun je vinden in het Beheerscherm (van de hoofdadministratie) , naar icoontje Bedrijfsgegevens
Stap 2.
Ga naar het beheerscherm van de klant, vanuit je Portal.
In het beheerscherm van de klant: ga weer naar icoontje ‘Bedrijfsgegevens’. Vul de beheercode van de administratie waar je mee wil koppelen, in bij ‘Beheerscherm‘ (waar in onderstaand plaatje nog ‘0’ staat.
Wanneer je een administratie wil koppelen aan jouw Portal, vul je eigen beheercode in (wanneer je bijvoorbeeld met een nieuwe klant begint die hier toestemming voor geeft).
Hierna kun je weer inloggen in het eerste Beheerscherm van de hoofdadministratie waar nu de net gekoppelde administratie zichtbaar zou moeten zijn.
Ontkoppelen / Loskoppelen
Als je de beheercode weghaalt, dan is de administratie losgekoppeld.
– De versie moet minimaal een Standaard versie zijn.
– Wanneer het een Accountancy versie is dan kan dit alleen door het administratiekantoor ontkoppeld worden.
– Er moet een Superuser ingesteld zijn voordat er ontkoppeld wordt.
– Voor het ontkoppelen moet de facturatie ook ontkoppeld worden van het Beheerscherm zodat de factuur naar administratie zelf zal gaan.
Kleisteen kan altijd helpen bij koppelen of loskoppelen, indien nodig zullen we altijd toestemming vragen aan kantoor en/of klant of dit akkoord is.
